LECTURA OPERATIVA DE CARTERA

Clientes, contacto y resultado.

Lectura clara de cartera por personas únicas, con el trabajo del período representado aparte para no confundir volumen con alcance real.

CLIENTES ÚNICOS Cartera global fija

◎

PERSONAS ÚNICAS0Créditos vigentes en el alcance

▤

GESTIONADOS0Clientes únicos del período

…

POR GESTIONAR0Sin gestión registrada

✓

CONTACTO EFECTIVO0Sobre clientes gestionados

SIN CONTACTO0Gestionados sin contacto efectivo

◇

CON COMPROMISO0Clientes con compromiso

CON PAGO0Clientes con pago registrado

HISTORIA DE CARTERA

¿Dónde está cada cliente?

Estados excluyentes sobre clientes únicos. Todo reconcilia exactamente con el total global de personas asignadas.

RESULTADO ÚNICO

Composición de la cartera

Cada fila representa personas únicas. Este bloque es fijo y muestra la cartera global asignada.

—

Estado	Clientes	% cartera	Participación

GESTIONES DEL PERÍODO Datos variables según filtro

TRABAJO VS ALCANCE

Evolución diaria

Compara volumen de gestiones con clientes únicos trabajados y contactados.

—

GestionesClientes gestionadosClientes contactados

——

TRABAJO DEL PERÍODO

Distribución de gestiones

Cada segmento representa gestiones del período. La mezcla es excluyente para que la suma cierre exactamente con el total de gestiones.

—

SIN CONTACTO

¿Por qué no se logró?

Causa del último intento relevante de cada cliente dentro del período seleccionado.

—

CALIDAD DE INFORMACIÓN

¿Qué dato hace falta?

Un cliente puede acumular más de una causa. También respeta el período seleccionado.

—

HISTORIA DE LA PERSONA

Gestiones y resultados financieros

Fecha	Gestión	ID crédito	Gestor	Canal	Resultado	Compromiso	Pago	Observaciones y causas

Pago registrado no significa crédito cancelado. El expediente permite abrir sus seguimientos y evidencia disponible.

CENTRO OPERATIVO

Mi Jornada

Organiza tu día, mide tu avance y mantén el control de tu tiempo operativo.

SIN INICIAR

ANTES DE COMENZAR

Tu jornada todavía no ha iniciado

Para trabajar en RECUPERO debes iniciar tu jornada. Desde este momento mediremos tu tiempo operativo, pausas, actividad y cierre.

1 · MI DÍA

Tu operación de hoy

Lo importante para avanzar durante esta jornada.

—

SIGUIENTE ACCIÓN

Tu próxima actividad

CENTRO DE ATENCIÓN

Lo que requiere atención

3 · CRECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO

Logros, insignias y rachas

Cada reconocimiento muestra la regla exacta para obtenerlo. Tu progreso se calcula con actividad real registrada en RECUPERO.

0 / 12 insignias

🔥 RACHA ACTUAL0 díasDías hábiles consecutivos con al menos una gestión.

⚡ MEJOR RACHA0 díasTu máximo histórico de continuidad operativa.

¿Cómo funciona la racha?

Cuenta un día cuando existe al menos una gestión. Sábados y domingos no rompen la racha.

Progreso de logrosNiveles acumulativos por actividad, contacto, negociación, recuperación, metas y disciplina.

Insignias RECUPEROHitos concretos que permanecen obtenidos una vez alcanzados.

Recompensas del mesDefinidas por administración. RECUPERO muestra el criterio, tu avance y el estado de cada recompensa.

—

No hay recompensas publicadas para este mes.

4 · RANKING DEL EQUIPO

Competencia sana, resultados visibles

Todos los gestores activos aparecen en la clasificación. Tú siempre quedas identificado.

#	Gestor	Gestiones	Contactos	Compromisos	Recuperado

Ordenado por recuperación, compromiso y actividad. La clasificación busca incentivar mejora, no solo volumen.

SUPERVISIÓN OPERATIVA

Control de Jornadas

Conexión, tiempos y desempeño del equipo, separados para que cada lectura tenga su propio período.

1 · ESTADO Y TIEMPOS

Conexión del equipo

Este filtro controla únicamente el estado de jornada y los tiempos del día seleccionado.

FECHA

EQUIPO

Estado del día

—

Gestor	Estado	Inicio	Sesiones	Tiempo activo	Gestiones/h	Pausa	Último pulso	Tiempo fuera	Cierre / motivo	Acción

2 · PRODUCTIVIDAD Y DESEMPEÑO

Resultados por gestor

Clientes únicos, gestiones, contacto y recuperación, incluidos gestores hoy inactivos. Rango independiente del control de conexión.

DESDE HASTA

RANKING DEL PERÍODO

Desempeño del equipo

—

Ordenado por resultados financieros, contacto y actividad.

DETALLE

Productividad por gestor

#	Gestor	Clientes únicos	Gestiones	Contactados	Tasa contacto	Compromisos	Pagos	Recuperado	Horas evaluables	Gestiones/h

3 · RECOMPENSAS DEL MES

Programa de recompensas

Administración define qué se premia, cómo se gana y qué se entrega. Las reglas quedan visibles para evitar criterios ambiguos.

Cargando recompensas…

CAPTURA OPERATIVA

Registrar gestión

DATOS DE LA GESTIÓN

Proyecto *

Fecha *

Gestor *

RECOMENDACIÓN Enciende la Cola Inteligente

Para seguir automáticamente los casos agendados y de mayor prioridad.

✦ COLA INTELIGENTE Siguiente caso Sugerencias basadas en Agenda y actividad del gestor.

— casos

⌁ Preparando la siguiente sugerencia…

Cola Inteligente activa

ℹ

Seleccione un cliente para ver su historial y contexto de seguimiento.

⚡

Seleccione un resultado para ver las acciones automáticas que el sistema generará.

♙

Seleccione un cliente Busque y seleccione un cliente de la cartera para ver su información y registrar la gestión.

Telefonía RECUPERO

LISTO

NÚMERO SELECCIONADO Seleccione un cliente y número —

Recuerda revisar los
datos del cliente.

Las llamadas conectadas
se graban automáticamente.

Puedes ingresar tu
gestión durante la llamada.

ESTADO —

INTENTOS DE LLAMADA 01 1 intento

TIEMPO FINAL DE LLAMADA 00:00

CONSUMO FINAL —

Todo listo para llamar

La llamada no se conectó

El intento de llamada finalizó.

00:00

LLAMADA EN CURSO00:00Consumo $0.00

TELEFONÍA RECUPERO

Historial de llamadas

Consulta la actividad telefónica, localiza clientes y revisa cada conversación registrada.

LLAMADAS0intentos registrados

CONECTADAS00% de contacto

GRABADAS00% disponibles

TIEMPO HABLADO00:00duración acumulada

PROMEDIO00:00por llamada conectada

CLIENTES0con actividad telefónica

0 llamadasHistorial general

—

Cargando historial…

GESTIÓN · CORREOS

Buzón RECUPERO

Conversaciones corporativas vinculadas automáticamente a clientes, créditos y gestiones.

Sincronización automática activa

CONVERSACIONES0casos con correo

RESPUESTAS0hilos con respuesta real

SIN LEER0requieren revisión

ENVIADOS0hilos salientes

Selecciona una conversación

Lee la respuesta limpia, revisa el contexto del crédito y responde sin salir del hilo.

GESTIONES / TERRITORIO

Cada visita, un siguiente paso.

Prepara tu carta. Registra el encuentro. Conserva su seguimiento.

Visita / crédito	Fecha	Gestor	Estado	Constancia	Abrir

GESTIÓN DE CARTERAS

Proyectos y carteras

Administra las fuentes maestras de recuperación. Abre una cartera para consultar clientes y gestiones.

CARTERA

Clientes

Doble clic en un cliente para abrir su expediente

0 clientes encontrados Haz doble clic sobre cualquier fila para ver su expediente

DUI	Cliente	Institución financiera	Crédito	Teléfono	Saldo	Estado	Última gestión	Asignado a	Administrar

PROGRAMACIÓN MANUAL

Tu siguiente contacto, organizado.

Programa tus actividades y registra su cierre. Los recordatorios automáticos están disponibles desde 360.

SEGUIMIENTO OPERATIVO

Agenda

Compromisos y seguimientos pendientes de tu operación.

Actualizada

CONTROL DE EJECUCIÓN — pendientes dentro de los filtros actuales

Día límite

CUENTA · OPERACIÓN · SISTEMA

Configuración

Un solo centro para administrar tu cuenta, seguridad, equipo, reglas operativas e informes.

TU CONTRATO RECUPERO

Plan activo

Capacidad compartida por la empresa. Consulta tus cupos y el espacio de nube.

MI CUENTA

Perfil de usuario

Actualiza la información que identifica tu cuenta dentro de RECUPERO.

Usuario — La fotografía también se mostrará en la barra superior.

INFORMACIÓN PERSONAL

Datos de la cuenta

Nombre completo Teléfono DUI Correo empresarial

PROTECCIÓN DE CUENTA

Seguridad

Controla tu contraseña y atiende solicitudes de recuperación de acceso.

CONTRASEÑA

Cambiar contraseña

◆

Protege tu accesoUsa al menos 12 caracteres con mayúscula, minúscula, número y carácter especial.

Contraseña actual Nueva contraseña

12+ caracteresMayúscula y minúsculaNúmero y carácter especial

RECUPERACIÓN

Solicitudes pendientes

Las solicitudes de recuperación de acceso se administran aquí.

NUEVOS ACCESOS

Solicitudes de registro

Aprueba o rechaza las solicitudes creadas desde el formulario público.

PERSONALIZACIÓN

Apariencia de RECUPERO

Los cambios son personales: afectan únicamente tu cuenta y se conservan al volver a iniciar sesión.

VISTA PREVIA

Haz RECUPERO tuyo

Elige cómo quieres ver la plataforma. Las tarjetas mantienen su estructura y contraste para no afectar la operación.

✓ Personal✓ Persistente✓ Por usuario

TEMA

Modo visual

Claro, oscuro o seguir el sistema operativo.

TIPOGRAFÍA

Fuente

RECUPERO usa fuentes del sistema/navegador; incluye opciones seguras en Windows.

Familia tipográfica

RECUPERO · Seguimiento y recuperación en una sola vista.

COLOR DE TEXTO

Color principal

Personaliza el color predominante de los textos.

Color de fuente

#11233E

FONDO

Imagen o color sólido

Una imagen reemplaza el gris del fondo; también puedes volver a un color sólido.

Color de fondo

Recomendación: imágenes panorámicas y poco contrastadas para no competir con la información.

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Equipo y accesos

Crea y administra tus gestores. Los supervisores y los cambios de equipo se solicitan a soporte.

NUEVO ACCESO

Crear usuario

Cada persona entra con su correo empresarial. El acceso estándar conserva el seguimiento operativo de su trabajo.

Credencial temporal única

Nombre completo Correo empresarial Rol

DIRECTORIO

Usuarios del sistema

Puedes activar/desactivar cuentas o sacar una sesión sin afectar sus datos históricos.

AGENDA · AVISOS · NOTIFICACIONES

Reglas inteligentes de Agenda

La Agenda no crea seguimientos por su cuenta. El gestor decide qué programar y estas reglas controlan cuándo RECUPERO avisa y vuelve a recordar lo pendiente.

Aviso de actividad cercana

Enviar una alerta cuando falte como máximo:

horasEjemplo: 2 horas antes.

Aviso de actividad de hoy

Enviar un recordatorio adicional cuando falte:

minutosEjemplo: 30 minutos antes.

Seguimiento vencido

Mientras siga pendiente, volver a recordar cada:

horasLa alerta se repite sin duplicar el evento.

Notificaciones de AgendaActiva o pausa las alertas automáticas de Agenda y sus vencimientos.

Activas

Sonido y avisos de WindowsUsa la notificación nativa del navegador para que Windows reproduzca su sonido habitual. Requiere permiso de notificaciones.

Sonido

Cómo trabaja RECUPERO

1) El gestor programa manualmente el seguimiento. 2) RECUPERO calcula el momento del aviso. 3) Evita duplicados por actividad. 4) Un seguimiento vencido se recuerda periódicamente hasta que se complete. 5) Al completarlo, las alertas antiguas de esa actividad dejan de quedar pendientes.

DIRECCIÓN · JUNTA DIRECTIVA

Informes

Elige dirección, operación o auditoría. Cada archivo identifica el período, los filtros y el alcance de sus hojas.

PARÁMETROS

Construir informe

Excel resumido

Dos hojas: resumen por gestor y detalle de fecha, cliente, resultado, compromiso y recuperación. Hasta 5,000 gestiones por descarga.

Ejecutivo y operativo desde 360. Auditoría integral en Intelligence.

Tipo de informeDesdeHastaProyectoGestor

Unidad de análisisClientes únicos

ActividadGestiones separadas

FinancieroCompromisos y pagos

ControlDefiniciones y conciliación

Lectura ejecutiva de cartera, cobertura, contacto, conversión y desempeño; cada cliente aparece una sola vez.

CONTROL DEL CORTE

Vista previa del informe

Confirma el alcance antes de exportar. RECUPERO resume aquí exactamente qué filtro y nivel de profundidad utilizará.

LISTO PARA GENERAR

PERÍODOSin límite de fechasRango de gestiones incluido

PROYECTOTodos los proyectosAlcance de cartera

GESTORTodo el equipoResponsable operativo

NIVELEjecutivoLectura para dirección

CONTENIDO DEL ARCHIVO

Qué incluirá esta exportación

Lectura consistente Clientes únicos y gestiones se mantienen separados para no inflar alcance. Fechas en formato salvadoreño y valores financieros en USD.

SALIDA AUDITABLE

De la cifra a la evidencia

Todos los niveles distinguen personas, créditos y gestiones, y explican cómo se reconcilian. El integral agrega la evidencia técnica disponible sin incluir secretos ni credenciales.

.XLSX · 3 niveles de profundidad

Ejecutivo 5 hojasOperativo 9 hojasIntegral 16 hojas

CONFIGURACIÓN GLOBAL

Sistema

Parámetros que afectan la creación y recuperación de cuentas en toda la plataforma.

ACCESOS NUEVOS

Credenciales temporales

Una clave distinta por cuentaRECUPERO genera una contraseña aleatoria para cada alta o restablecimiento, la muestra una sola vez y obliga a reemplazarla al ingresar.

ARQUITECTURA

Reglas del sistema

GESTORSe vincula automáticamente a un registro operativo.

ADMINNo participa en métricas de gestión.

HISTÓRICODesactivar conserva las gestiones realizadas.

NOTIFICACIONESLa campana centraliza alertas y solicitudes.